忙了幾個月, 終於將正事告一個小段落, 好久沒有接觸投資的課題,
也該開始熱身一下, 趁著年終檢驗下一年的投資標的
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工業電腦的新銳─凌華科技成立於民國八四年的凌華科技，高速資料擷取卡（約佔整體營收四五％）、工業級專業電腦（佔營收約十六％）為兩大主力產品線，其他產品還有智能型分散式控制模組（佔營收約十四％）以及CompactPCI通訊用電腦平台（約佔營收六％），主要應用範圍包括量測設備、半導體檢驗設備、通訊、網路及交通監控等領域，在業界夙有「PC-Based量測與自動化的工業電腦專家」的美稱。
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那麼這家公司有沒有什麼新玩意呢? 答案就是數位電視和電子收費系統有什麼關聯?
能夠整合車上電子系統的公司, 將會是有趣的投資標的...
2005年11月7日
2005年8月19日
摘要長官的文章偷懶一下
要言之有物不容易, 這幾天總算知道什麼叫做嘔心瀝血之作....
總之還要偷懶幾天, 先偷一些好文章放著.
Xuite日誌：期貨士官長 論壇
三日青蔥論賣力可反推 大蒜整理小青蔥一片天
"大盤的漲跌之鑰，握在在權重股的方向上。今年個股的特色，落在小型成長股身上，指數自不易走出如亞洲國家的格局（泰國、菲律賓除外）。這是指數最基礎的觀察法。
小型股第一個攻擊手是太陽能衍生出來的，茂迪引領風騷，除權前本益比太高，造成反壓修正空間可以理解，這部份撤出來的資金轉戰到中美晶、崇越，但一樣是相同的脈絡。
第二個攻擊手在手機，由三G宏達電和低階華寶聯手帶起眾多相關零組件，機殼可成、綠點、鴻準，按鍵閎暉，小尺寸面板CSTN勝華、凌巨8105，軟板、天線等等大漲。但鴻海FIH（富士康）虎視耽耽，透過吃下奇美通訊收進RD人材，補強切進手機代工上的不足，透過買進芬蘭手機廠新藝和NOKIA連上線，透過買進MOTO墨西哥廠，和MOTO搭上人不親廠親的關係。台灣手機代工比例僅佔全球百分之十，比較NB的世佔八成，來得有未來可看性。但是下半年三G運用一時間量還衝不出來，閎暉老總說，今年營收H1和H2大概是45：55或50：50，這是一個業界的提醒。小面板勝華七月毛利率反跌破預期，前七月繳出3.55元的EPS，股價自然有基本面的保護，營收增溫毛利率往下掉，這部份未來也要一併考慮進去。
另有關年底TFT-LCD，尤其TV板預期需求會出來！？但是友達、奇美不算是小型成長股，只有五、六代廠，在TV板上自不易拼過有三條七代廠的韓流風。這個族群往下找，族繁不及備載，反而有它的臺灣專屬利基。另一D在DRAM，攻擊重點也不會落在眾人壓寶等著DRAM現貨、合約價格起來的DRAM三雄身上，往上找DRAM模組反有一片天。
GPS產業主因在美國2006年的法規，以前GPS一臺六七十萬，主要用在軍事和航海空，自從波灣戰後GPS才開始進入民用的階段，現在連國產車廣告野溪溫泉要泡的安心，你需TOBE安一下，國產車都逐漸有人在用了，高級車也會成為標準配備。這個族群費點心往下找。"
總之還要偷懶幾天, 先偷一些好文章放著.
Xuite日誌：期貨士官長 論壇
三日青蔥論賣力可反推 大蒜整理小青蔥一片天
"大盤的漲跌之鑰，握在在權重股的方向上。今年個股的特色，落在小型成長股身上，指數自不易走出如亞洲國家的格局（泰國、菲律賓除外）。這是指數最基礎的觀察法。
小型股第一個攻擊手是太陽能衍生出來的，茂迪引領風騷，除權前本益比太高，造成反壓修正空間可以理解，這部份撤出來的資金轉戰到中美晶、崇越，但一樣是相同的脈絡。
第二個攻擊手在手機，由三G宏達電和低階華寶聯手帶起眾多相關零組件，機殼可成、綠點、鴻準，按鍵閎暉，小尺寸面板CSTN勝華、凌巨8105，軟板、天線等等大漲。但鴻海FIH（富士康）虎視耽耽，透過吃下奇美通訊收進RD人材，補強切進手機代工上的不足，透過買進芬蘭手機廠新藝和NOKIA連上線，透過買進MOTO墨西哥廠，和MOTO搭上人不親廠親的關係。台灣手機代工比例僅佔全球百分之十，比較NB的世佔八成，來得有未來可看性。但是下半年三G運用一時間量還衝不出來，閎暉老總說，今年營收H1和H2大概是45：55或50：50，這是一個業界的提醒。小面板勝華七月毛利率反跌破預期，前七月繳出3.55元的EPS，股價自然有基本面的保護，營收增溫毛利率往下掉，這部份未來也要一併考慮進去。
另有關年底TFT-LCD，尤其TV板預期需求會出來！？但是友達、奇美不算是小型成長股，只有五、六代廠，在TV板上自不易拼過有三條七代廠的韓流風。這個族群往下找，族繁不及備載，反而有它的臺灣專屬利基。另一D在DRAM，攻擊重點也不會落在眾人壓寶等著DRAM現貨、合約價格起來的DRAM三雄身上，往上找DRAM模組反有一片天。
GPS產業主因在美國2006年的法規，以前GPS一臺六七十萬，主要用在軍事和航海空，自從波灣戰後GPS才開始進入民用的階段，現在連國產車廣告野溪溫泉要泡的安心，你需TOBE安一下，國產車都逐漸有人在用了，高級車也會成為標準配備。這個族群費點心往下找。"
2005年8月15日
空方攻擊................Orz
今天開盤就出現久違的攻擊型態, 可惜是空方攻擊, 在撤退的時候, 我的作法有點問題, 因為我最後才撤出短週期的商品, 這表示我還不夠熟練.
今天另外一件重要的大事與市場交易無關, 不過也算是生活上的"空方攻擊", 總之短期內無法分心操作期指, 所以接下來的幾個月就用來狩獵個股的基本面, 算是生活的一點娛樂.
節錄鬼山人和長官對目前類股的一些評論作為開始:
鬼山人說:"十七年蟬羽化翱翔只有三週,堅此百忍等待以力破價訊號
...
*類股輪動
1. 高價電子股的四檔代表股,是符合規劃的正常拉回.漲多拉回本來就是天經地義.順利出場之後已經開始出現價差,大多頭市場的特色就是指標股終究會填權,現在 的問題是怎麼再度去捕捉理想進場點.現在舉例2498宏達電來說好了:...中線:你可以把它看出目前是在日線空方的黃金噴出,利用留空買點的觀念在白銀噴出結束的時候進場,這是中線的買法 c.時間落點預估:增資股出來的前一個交易日機會大
2. 從高價股散出來的資金,陸續往以下方向移動:
a.中價位的高EPS電子股.這一部份大概是從原來的50-60元往上推動,幅度可以有20-30%.像順 達,精成科,菱光,業強這一類的就是
b.七月獲利狀況出乎法人預期高 的二線電子股,例如3030德律…由於半年報會在9月2日以前公佈,最高價的電子股利多已經反應.而中低價的電子股做的是 轉機題材,這個時間不適合發酵,因為根本沒有足夠的氣氛吸引大眾跟進.因此,市場機制會自動調整到中價位的績優股票上面(以上股票只是在邏輯上舉例,任何 股票都不需要在連續噴出之後追高)
3. 持續有人運作的股票:
a.觀光飯店以及部分資產股,這是大陸概念與人民幣升值牽動的資產回升概念
b.利用籌碼冰凍現象運作的填權行情股票,這算是短打.像是今國光,正文,雙鴻
c.少部分與時勢有關的績優傳產股,例如榮化
燦爛的時間往往都像前面所說的17年蟬一樣,長期醞釀之後爆發,速度又快又急.當然,你一定要考慮到每一週期的短暫生命.即使是長多的股票也必須慎選買進的位置.噴出已經進行一個段落才進場,就好像找對了舞台,但是散場的時間才進去.恐怕大部分的人都難以熬到下一場重新開演的時候,這就是群眾的心理.今天先說到這裡,祝大家順心愉快!"
士官長:" 跌力未斷下殺轉盤 跌力末斷殺盤轉狂
...
太陽能炒高了茂迪，成就了三晶（合晶、中美晶、嘉晶）。事情沒有走到最後，也不必怨嘆自己沒上車。雖說富貴險中求，但是貧窮也是險中來，總要分辨三晶誰是真 晶、誰是假晶？雖說華晶表現也不錯，但它和節源股卻沾不上關係。與其說大家一下子都要節源，需求一時間湧現，還不如說是反應上游矽晶原料產能無法大幅開出 來而來得名正言順。
...
高價股的宏達電、鎂鋁合金的可成，除權息前就呈現出法人盤鬆動，除權後不易立即填權。然後融資迅速增加，籌碼暫時打亂掉，雖有基本面的保護，但是下一波攻擊重心正在轉換。一個是以節源為中心往下找，一是NB族群往下找，電池模組、散熱系統和背光模組，冷陰極管與冷陰極燈管的變壓器。另一個在 GPS 這裡，和美國 2006 年的規定有關，現在股市拉回來調整正乖離，大原則就是在這些大主軸之下往下找。"
今天另外一件重要的大事與市場交易無關, 不過也算是生活上的"空方攻擊", 總之短期內無法分心操作期指, 所以接下來的幾個月就用來狩獵個股的基本面, 算是生活的一點娛樂.
節錄鬼山人和長官對目前類股的一些評論作為開始:
鬼山人說:"十七年蟬羽化翱翔只有三週,堅此百忍等待以力破價訊號
...
*類股輪動
1. 高價電子股的四檔代表股,是符合規劃的正常拉回.漲多拉回本來就是天經地義.順利出場之後已經開始出現價差,大多頭市場的特色就是指標股終究會填權,現在 的問題是怎麼再度去捕捉理想進場點.現在舉例2498宏達電來說好了:...中線:你可以把它看出目前是在日線空方的黃金噴出,利用留空買點的觀念在白銀噴出結束的時候進場,這是中線的買法 c.時間落點預估:增資股出來的前一個交易日機會大
2. 從高價股散出來的資金,陸續往以下方向移動:
a.中價位的高EPS電子股.這一部份大概是從原來的50-60元往上推動,幅度可以有20-30%.像順 達,精成科,菱光,業強這一類的就是
b.七月獲利狀況出乎法人預期高 的二線電子股,例如3030德律…由於半年報會在9月2日以前公佈,最高價的電子股利多已經反應.而中低價的電子股做的是 轉機題材,這個時間不適合發酵,因為根本沒有足夠的氣氛吸引大眾跟進.因此,市場機制會自動調整到中價位的績優股票上面(以上股票只是在邏輯上舉例,任何 股票都不需要在連續噴出之後追高)
3. 持續有人運作的股票:
a.觀光飯店以及部分資產股,這是大陸概念與人民幣升值牽動的資產回升概念
b.利用籌碼冰凍現象運作的填權行情股票,這算是短打.像是今國光,正文,雙鴻
c.少部分與時勢有關的績優傳產股,例如榮化
燦爛的時間往往都像前面所說的17年蟬一樣,長期醞釀之後爆發,速度又快又急.當然,你一定要考慮到每一週期的短暫生命.即使是長多的股票也必須慎選買進的位置.噴出已經進行一個段落才進場,就好像找對了舞台,但是散場的時間才進去.恐怕大部分的人都難以熬到下一場重新開演的時候,這就是群眾的心理.今天先說到這裡,祝大家順心愉快!"
士官長:" 跌力未斷下殺轉盤 跌力末斷殺盤轉狂
...
太陽能炒高了茂迪，成就了三晶（合晶、中美晶、嘉晶）。事情沒有走到最後，也不必怨嘆自己沒上車。雖說富貴險中求，但是貧窮也是險中來，總要分辨三晶誰是真 晶、誰是假晶？雖說華晶表現也不錯，但它和節源股卻沾不上關係。與其說大家一下子都要節源，需求一時間湧現，還不如說是反應上游矽晶原料產能無法大幅開出 來而來得名正言順。
...
高價股的宏達電、鎂鋁合金的可成，除權息前就呈現出法人盤鬆動，除權後不易立即填權。然後融資迅速增加，籌碼暫時打亂掉，雖有基本面的保護，但是下一波攻擊重心正在轉換。一個是以節源為中心往下找，一是NB族群往下找，電池模組、散熱系統和背光模組，冷陰極管與冷陰極燈管的變壓器。另一個在 GPS 這裡，和美國 2006 年的規定有關，現在股市拉回來調整正乖離，大原則就是在這些大主軸之下往下找。"
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